志高控股有限公司主席及行政總裁李興浩(中)、副總裁胡正富、財務總監(jiān)兼公司秘書梁漢文合影
志高空調(diào)香港IPO 融資近2億
【《財經(jīng)網(wǎng)》】經(jīng)過六年努力,國內(nèi)空調(diào)業(yè)銷量排名第四的志高控股有限公司(香港交易所代碼:00449,下稱志高空調(diào))終于實現(xiàn)了它的上市夢。6月29日,志高空調(diào)宣布將登陸香港主板,發(fā)行7250萬股,融資額最高可達1.645億港元。
志高空調(diào)的股份將于6月30日開始全球發(fā)售,每股發(fā)售價將不多于2.27港元,并預期不低于1.5港元。集資總額介乎1.087億港元至1.645億港元之間。發(fā)售將于7月6日中午12時結(jié)束,志高空調(diào)的股份將從7月13日開始買賣。
一位空調(diào)業(yè)資深人士在接受《財經(jīng)》記者采訪時認為,志高空調(diào)2008冷凍年度,單純國內(nèi)的銷售額也有近20億元。這次上市融資額不足2億港元,可以說,其融資的意義不是特別大。
志高空調(diào)管理層在上市推介會上表示,上市是為配合志高空調(diào)未來發(fā)展的戰(zhàn)略,集團可藉此進入國際資本市場,為集團提供更多融資渠道,增加集團知名度。
這位人士也認為,志高空調(diào)可能希望利用上市來提升品牌在全球的知名度,從而有利于未來在全球的業(yè)務擴張。目前,志高空調(diào)的總體銷售規(guī)模與格力、美的、海爾還有一定的差距,但是由于自己生產(chǎn)零配件,因此成本及品質(zhì)控制能力較強,而其代工出口的空調(diào)銷量在國產(chǎn)品牌中,也僅次于格力和美的。
志高空調(diào)從2003年便開始謀劃上市,后來還引入歐洲供熱及制冷系統(tǒng)供應商——德國威能集團參股,以優(yōu)化股權結(jié)構。但是,空調(diào)行業(yè)及宏觀經(jīng)濟的波動,令這家民營空調(diào)企業(yè)的上市之路頗為曲折。尤其在去年金融海嘯之后,其上市計劃曾一度擱淺。
今年以來,國家出臺了推廣“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”、提高出口退稅與“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”等補貼政策,令家電企業(yè)的生存環(huán)境好轉(zhuǎn),志高空調(diào)重新啟動上市計劃。
法國巴黎融資(亞太)有限公司為志高空調(diào)這次全球發(fā)售的獨家保薦人,第一上海證券有限公司及新鴻基國際有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。